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          机械设备行业:锂电设备开启市场化竞争 油气装备重回高景气

          2019年04月08日 14:29:26 来源:财富证券

          2019年3月1日至3月31日申万机械设备指数上涨9.38%,沪深300指数上涨5.53%,上证综指上涨5.09%。同期机械设备指数涨幅位居28行业第13位。子行业中,涨幅居前的为制冷设备、工程机械和通用设备等板块,分别上涨19.65%、14.13%和13.48%。

          近期受到减税以及央行降息降准预期等因素影响,机械板块估值中枢明显上升。2019年3月31日机械板块整体市盈率(TTM,剔除负值)为32.23倍,估值水平处于历史后54.90%分位;从中位数来看,2019年3月31日机械板块市盈率中位数(TTM,剔除负值)为45.06倍,估值水平处于历史后49.8%分位。建议重点关注油气装备板块和锂电池设备板块。

          补贴退坡,锂电设备开启市场化竞争。2019年3月财政部等发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新能源汽车补贴降幅在50-60%之间。补贴退坡后,锂电池行业的集中度有望进一步提升。同时,外资电池企业有望和国内电池企业站在同一起跑线,外资电池企业?#27493;?#21152;速国内扩产进程。绑定国内电池龙头以及外资电池企业的锂电设备龙头市占率有望提升。建议关注锂电池设备龙头先导智能(300450.SZ)和赢合科技(300457.SZ)以及锂电智能仓储龙头诺力股份(603611.SH)。

          油价企稳,中石化页岩气探勘再?#31283;?#24471;突破。3月25日,中石化页岩气勘探开发再获重大突破,威(远)荣(县)页岩气田提交探明储量1247亿立方米,标志着中石化在深层页岩气领域取得重大突破。同时,2019年“三桶油”勘探开发?#26102;?#24320;支有望保持20%左?#19994;?#22686;长,此外,截至3月31日,布伦特原油期货价格回升至67.55美元/桶,?#20013;?#30475;好油气装备板块的长期投资机会。建议重点关注民营油服龙头杰瑞股份(002353.SZ)以及密封龙头日机密封(300470.SZ)。


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